Personnaliser l'expérience d'accueil dans le secteur bancaire

Contexte et objectifs

Vous n'avez qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Dans le secteur bancaire, les premières semaines d'une relation avec un client sont cruciales pour assurer sa satisfaction et sa fidélité à long terme.

Une grande banque cherchait à personnaliser l'accueil de ses nouveaux clients en leur recommandant le produit le mieux adapté à leurs besoins.

Approche

Nous avons identifié quatre types de clients en combinant les données historiques anonymes des clients existants avec leurs habitudes d'achat.

Pour chacun d'entre eux, nous avons testé quatre variantes de modèles de vente incitative jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'identifier la recommandation la plus pertinente pour chaque groupe cible.

Enfin, pour automatiser l'ensemble de la procédure, nous avons conçu un flux de travail qui récupère automatiquement les dernières données disponibles et introduit un ensemble de recommandations actualisées dans le CRM sur une base bihebdomadaire.

Résultats

L'impact du modèle de workflow sur le taux de ventes croisées Agilytic conçu peut être vu dans le graphique adjacent.

Le résultat final est un flux de travail automatisé qui fonctionne sans problème sur l'infrastructure existante du client. Il personnalise l'accueil des clients, ce qui a permis de doubler le taux de ventes croisées.